Alors qu'ils doivent enquêter sur une attaque qui a anéanti une mine de lapis-lazuli, Friegel, Fluffy, Alice, Abel et Thalès décident de visiter les contrées inconnues des Farlands pour se procurer une table d'enchantement. Ils y découvrent une nouvelle civilisation, un rapport différent à la magie et un terrible monstre dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.