Flamme, un jeune lion couleur neige, est en cavale dans le royaume des hommes, fuyant les espions de son oncle. Le tyrannique Ebène cherche à le tuer pour prendre sa place sur le trône. Flamme se transforme alors en un magnifique chat roux et blanc. Dans son périple, il rencontre Lorna, une jeune fille à la recherche de ses cousins, Cal et Ruth. Il lui propose de l'aider.