Pan et Apollon s'affrontent lors d'un concours de musique au cours duquel le roi Midas déclare Pan vainqueur. Puni par le dieu Apollon, le roi se voit pousser des oreilles d'âne et cherche à les dissimuler en allant chez le coiffeur Agathon. Mais ce dernier peine à garder le secret.